Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


11745 просмотров

Рейтинг банков Казахстана по версии Kursiv

Итоги первого квартала 2019 года

Фото: Shutterstock/Frank11

Уровень рисков банковской системы Казахстана стабилизировался благодаря масштабной очистке балансов банков второго уровня и отзыву лицензий у проблемных игроков – такое мнение высказывают эксперты-финансисты. Тем не менее I квартал 2019 года для сектора завершился снижением основных финансовых показателей по сравнению с данными на 1 января, а конечный результат и вовсе сложился на отрицательной отметке в 50,33 млрд тенге.

В I квартале 2019 года на банковском рынке РК работали 28 БВУ. Согласно данным Нацбанка, совокупные активы сектора на 1 апреля составили 24,58 трлн тенге, что на 2,6% меньше того же показателя на начало января.

Основная причина снижения совокупных активов – передача Цеснабанком части кредитного портфеля на сумму более 600 млрд тенге Фонду проблемных активов, уверен Вице-президент – главный аналитик Moody’s Investors Service Ltd Владлен Кузнецов. Напомним, что передача части портфеля прошла в рамках предоставления государством дополнительной финансовой помощи банку.

С 29 апреля этого года Цеснабанк переименован в First Heartland Jýsan Bank с розничным брендом Jýsan Bank.

Лидирующую позицию по объему активов в анализируемый период сохранил за собой Народный банк Казахстана – 8,52 трлн тенге. На 1 января активы организации достигали 8,67 трлн тенге.

Второе место – у Сбербанка с активами в 1,91 трлн тенге, что практически в 4,5 раза меньше, чем у лидера. Но, в отличие от Народного, банку удалось нарастить объем своих активов на 1,1% по сравнению с результатами на начало года.

Обладателем третьего места стал Kaspi Bank, немного обогнавший ForteBank. Активы организации достигли 1,8 трлн тенге против 1,7 трлн тенге на начало года.

Нарастить активы смогли также Жилстройсбербанк – на 111,97 млрд тенге, до 1,11 трлн тенге и Банк Китая в Казахстане – на 68,29 млрд тенге, до 399,79 млрд тенге.

Представители Жилстрой­сбербанка объяснили, что рост активов обусловлен в основном увеличением объема ценных бумаг на 94,6 млрд тенге (на 127% больше по сравнению с данными на конец 2018 года) и кредитного портфеля.

Эксперты S&P Global Ratings назвали низкое качество активов БВУ Казахстана одним из основных рисков банковской системы РК. Этот риск отчасти обусловлен неэффективностью регулирования сектора, а также значительным объемом кредитов связанным сторонам и случаями мошенничества.

Кто отличился по размерам ссудного портфеля

Совокупный ссудный портфель банков составил 13,04 трлн тенге, уменьшившись по сравнению с началом 2019 года на 5,2%.

Этот тренд по большей части опять же следствие ситуации с Цеснабанком. Кроме того, спрос на кредитные ресурсы, по мнению Владлена Кузнецова, продолжает оставаться слабым, в том числе из-за относительно высоких ставок кредитования.

Несмотря на общее снижение, отдельные банки смогли нарастить собственные ссудники. Больше всех увеличили свои портфели Жилстройсбербанк – на 45,23 млрд тенге (+6,7%), Сбербанк – на 35,95 млрд тенге (+2,8%) и Kaspi Bank – на 25,38 млрд тенге (+2,2%).

Важным показателем качества ссудного портфеля банков является объем кредитов с просрочкой более 90 дней. В I квартале текущего года антилидерами по качеству портфеля были Национальный банк Пакистана, в котором доля NPL90+ составляла 30,65% от общего ссудного портфеля банка, Asia Credit Bank с долей в 26,79% и Цеснабанк – 20,35% от кредитного портфеля.

Как отметили в пресс-службе AsiaCredit Bank, на показатели качества кредитного портфеля банка повлияло ухудшение финансового положения заемщиков вследствие экономического кризиса и ослабления курса тенге. Так, многие заемщики, в основном юрлица, работают по договорам в инвалюте других стран с зарубежными партнерами, не имея при этом валютной выручки. Сейчас банком активно ведутся мероприятия по возврату проблемных займов.

В Цеснабанке сложившуюся ситуацию объяснили проверкой качества ссудного портфеля, организованной новыми акционерами. В результате этой проверки дополнительно к существующим NPL вышли на просрочку еще займы на сумму 47,1 млрд тенге (основной долг). Представители банка отметили, что эти займы были выданы до смены акционеров. По новым выявленным NPL были сформированы дополнительные провизии в размере 100%, ранее средневзвешенная ставка резервирования составляла 32%.

Среди тех, кто смог снизить объемы токсичных кредитов, выделим Евразийский банк, который уменьшил их на 4,82 млрд тенге, до 53,67 млрд тенге, АТФБанк – на 3,17 млрд тенге, до 82,17 млрд тенге и Tengri Bank – на 0,95 млрд тенге, до 1,48 млрд тенге.

12 из 28 казахстанских банков с начала года сократили объемы кредитов с просрочкой более трех месяцев. Тем не менее на общей доле таких кредитов их действия не сказались. Так, доля NPL90+ увеличилась с 7,38 до 8,61%.

Данная ситуация, по мнению представителей Moody’s, объясняется следующим. Прибыль банков позволяет им признавать реальные проблемы в кредитном портфеле и создавать резервы, а не маскировать их в составе реструктурированных кредитов. С учетом переданных в Фонд проблемных активов токсичных кредитов Цеснабанка (значительная часть которых не была отражена в составе просроченных кредитов), в реальности качество активов сектора существенно улучшилось. В рейтинговом агентстве считают, что рост портфелей, а также постепенное погашение и списание проблемных кредитов будут оказывать положительное влияние на качество кредитного портфеля БВУ.

Сколько смогли заработать

Автор INDz.jpg

Автор фото: INDz

I квартал 2019 года для банковской системы завершился с минусом в 50,33 млрд тенге, хотя 2018 год был завершен с доходами в 638,39 млрд тенге. На такой финансовый результат в значительной степени повлияли три банка – Цеснабанк, AsiaCredit Bank и Национальный банк Пакистана в Казахстане. Убыток трех банков составил 211,25 млрд тенге.

Эксперт Moody’s обратил внимание на такой факт: если исключить финансовый результат Цеснабанка, прибыль сектора в этот период превысила бы 150 млрд тенге.

По доходам на первом месте Народный банк – 61,69 млрд тенге, затем Kaspi Bank – 31,39 млрд тенге и Сбербанк, завершивший квартал с результатом в 14,21 млрд тенге.

О депозитах

Обязательства банковского сектора составили 21,52 трлн тенге, что на 3,2% меньше данных на начало года. Вклады населения за квартал снизились с 8,77 трлн тенге до 8,55 трлн тенге. Депозиты корпоративных клиентов уменьшились с 8,27 трлн тенге до 8,11 трлн тенге.

Наибольший прирост вкладов населения, или депозитов, обеспечили три банка: Kaspi – на 70,48 млрд тенге, до 1206,2 млрд тенге, Жилстройсбербанк – на 46,29 млрд тенге, до 683,91 млрд тенге и Bank RBK – на 8,7 млрд тенге, до 154,74 млрд тенге.

По словам представителей ЖССБ, в системе жилищно-строительных сбережений на отчетную дату участвовало почти 1,4 млн казахстанцев, или 14,5% экономически активного населения страны.

Снизились вклады физлиц у Народного банка – на 128,88 млрд тенге, до 3191,09 млрд тенге, у Сбербанка – на 79,05 млрд тенге, до 685,31 млрд тенге и у Цеснабанка – на 56,37 млрд тенге, до 323,62 млрд тенге.

На снижение объемов депозитов физических лиц, предположил Владлен Кузнецов, могла повлиять сезонность – например, сезонная покупательская активность, а также некоторое уменьшение процентных ставок из-за высокой ликвидности банковского сектора.

Отток вкладов в Цеснабанке происходил в основном в начале I квартала, еще до смены акционеров. По итогам марта наблюдался уже приток вкладов на 12,2 млрд тенге, поделились в банке, дополнительно отметив, что клиенты Цесны инвестируют свои средства не только в банковские вклады, но и в финансовые инструменты от инвестиционной компании First Heartland Securities.

Лидером по привлечению вкладов юридических лиц стал Банк Китая в Казахстане. Рост вкладов составил 67,99 млрд тенге, до 355,62 млрд тенге. Евразийский банк нарастил объемы вкладов на 59,96 млрд тенге, до 408,91 млрд тенге. Отличился также First Heartland Bank, у которого депозитный портфель увеличился на 42,15 млрд тенге, до 185,51 млрд тенге.

Заметен отток таких вкладов у бывшего Цеснабанка. Депозиты сократились на 218,66 млрд тенге, до 101,55 млрд тенге. Еще одним банком, который потерял некоторый объем депозитов корпоративных клиентов, стал Народный банк. Вклады бизнес-клиентов сократились на 60,57 млрд тенге, до 3138,18 млрд тенге. Депозитный портфель юрлиц полегчал и у АТФБанка. Сокращение составило 38,27 млрд тенге, а портфель достиг отметки в 507,6 млрд тенге.

В пресс-службе АТФБанка пояснили, что на отток вкладов юрлиц повлияли проведение оплат по контрактам и выплата налогов рядом клиентов банка – именно на эти цели предприятия аккумулировали средства в 2018 году.

Что ждать от сектора в ближайшее время

Автор PopTika.jpg

Автор фото PopTika

По прогнозам S&P Global Ratings, в 2019–2020 годах темпы роста кредитных портфелей банков страны будут сохраняться на уровне 5–8% при увеличении потребительского и ипотечного кредитования.

Аналитики же Moody’s считают, что кредитный портфель банковского сектора начнет расти, доля проблемных кредитов снизится, а прибыльность БВУ несколько увеличится.

Фото в тексте: Shutterstock

Банковский сектор для сайта.jpg

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.


1712 просмотров

Лишь треть торгового оборота в Алматы приходится на долю цивилизованного рынка

Обзор коммерческой недвижимости совместно с Colliers International Kazakstan

Фото:Shutterstock/Автор Aureliy

Последние тенденции рынка коммерческой недвижимости Казахстана – это рост свободных площадей за счет увеличения предложения новых и освобождения старых помещений, выбор арендаторами офисов из соотношения «цена – качество» и соответственное снижение ставок по аренде.

Рынок офисной недвижимости двух самых крупных городов Казахстана демонстрирует не только количественный, но и качественный рост за счет высокой конкуренции среди собственников. В свою очередь, это дает арендаторам широкий выбор среди множества различных вариантов.

Офисная недвижимость в Алматы

Алматы уже который год остается лидером по количеству качественных торгово-развлекательных центров и бизнес-цент­ров в республике. Нур-Султан, несмотря на статус столицы, немного отстает.

Ежегодно в Алматы вводятся в эксплуатацию сотни квадратных метров нового рабочего пространства, что создает на рынке среду для конкуренции.

По данным международной консалтинговой компании Colliers International Kazakhstan, средняя доходность инвестиций в качественный объект класса «А» или «B» в городе составляет около 10%, что делает данный сектор недвижимости привлекательным для девелоперов.

Объем предложения офисных площадей в городе сейчас, по оценке агентства, более 1,2 млн кв. м. Совокупный объем рынка, исходя из цен на аренду, превышает 80 млрд тенге в год.

Ставки аренды варьируются от 4 тыс. тенге до 16 тыс. тенге за кв. м – в зависимости от класса объекта. Велика доля объектов класса «B» – это те проекты, которые ранее имели высший уровень качества, но потеряли моральную актуальность и физические характеристики во временном промежутке, а также объекты, изначально реализованные в рамках данной категории, уступающие объектам класса «А» по некоторым характеристикам.

Офисы высокого класса обычно располагаются в элитных районах города, и это сказывается на средних ценах на аренду. В Алматы, в Медеуском районе, цена за 1 кв. м в среднем составляет 6,1 тыс. тенге, в Бостандыкском – 4,2 тыс. тенге, в Алмалинском – 4,1 тыс. тенге, в Ауэзовском –  3,1 тыс. тенге.

Colliers Kazakhstan составил рейтинг офисных зданий представительского класса Алматы. Лучшие проекты среди бизнес-центров южной столицы – БЦ «AFD», БЦ «Esentai Tower», БЦ «Park View».

Заполняемость данных бизнес-центров достигает максимальных показателей при средней загрузке офисной недвижимости на уровне до 92% в классе «А» и 85% в классах «B» и «B+».

Сейчас в Казахстане отсутствует официально принятая классификация офисной недвижимости, поэтому Colliers International принимает за основу самостоятельно разработанную матрицу для оценки объектов. Эксперты Colliers учитывают такие критерии, как площадь, расположение, год постройки, высота потолков, наличие и ёмкость паркинга, возможности смены планировки и изначальный тип планирования, инженерные и IT-решения, инфраструктура объекта, конструктив и качество строительства, сервисное управление и его качество.

Офисы класса «А» – это помещения, которые располагаются в новых современных деловых центрах. Такие центры оборудованы современными инженерными системами; имеют свои конференц-залы; рабочие места, оснащенные оргтехникой и средствами связи. Большое внимание уделяется охранной и пожарной безопасности. Остальные классы отличаются от класса «А» менее комфортными условиями: месторасположением, обслуживанием, перечнем необходимой офисной техники, видом парковки или ее отсутствием и пр.

Офисная недвижимость в Нур-Султане

Столица почти в два раза уступает Алматы по объему предложения офисной недвижимости – общий объем офисных помещений Нур-Султана находится на уровне 680 тыс. кв. м. Средняя рыночная заполняемость столичных бизнес-центров – 86,4%.

Средние ставки по аренде в бизнес-центрах составляют от 5 тыс. до 14 тыс. тенге и варьируются в зависимости от района. Самые высокие минимальные цены наблюдались в Есильском районе Нур-Султана – в среднем 7,4 тыс. тенге. Стоит отметить, что именно этот район имеет наибольшую плотность офисных площадей.

87% площадей офисной недвижимости класса «А» и «Б» расположены на левом берегу Нур-Султана.

К лучшим объектам на столичном рынке офисной недвижимости, по версии Colliers, можно отнести БЦ «Talan Towers» от Verny Capital, БЦ «Q» (первая и вторая очереди) от Astana Development Group, БЦ «Ренко» (первая и вторая очереди) от «Ренко Кат», а также БЦ «Aura» от BI Group.

Как отмечают аналитики Colliers, в столице предложение на рынке офисной недвижимости растет не только за счет введения в строй новых площадей, но и за счет продажи зданий и сооружений, ранее занимаемых национальными компаниями.

Торговая недвижимость города Алматы

В Алматы более 1,8 млн кв. м торговых площадей, то есть более 600 кв. м на каждую тысячу жителей. Это самый высокий показатель по республике.

34% торгового оборота в городе приходится на долю цивилизованного рынка – тех самых ТРЦ, остальные 66% по-прежнему занимают базары.

Сейчас в городе работает 47 объектов торговой недвижимости.

Colliers International выбрал лучшие ТРЦ Нур-Султана и Алматы в разных категориях.

«Лучший ТРЦ для молодежи»

ТРЦ «Dostyk Plaza» и «Mega Park» стали самыми привлекательными для молодежи. Эти центры могут похвастаться удобными и вместительными фуд-кортами с разнообразной кухней, качественным и широким ассортиментом fashion-товаров по приемлемым ценам, а также такими операторами кинотеатров, как Cinemax и Chaplin.

«Семейный ТРЦ»

ТРЦ «Mega Alma-Ata» и «Aport Mall» стали лучшими в этой категории. Разнообразный выбор торговых точек и широкий ассортимент товаров вкупе с большим количеством развлекательных программ (в том числе детских) делают эти ТРЦ местами семейного времяпрепровождения. Aport Mall, пользующийся популярностью даже несмотря на свою удаленность от центра города, предлагает посетителям 220 тыс. кв. м с товарами и услугами для досуга и отдыха, а также единственный в городе крытый аквапарк.

«ТРЦ в спальных районах»

ТРЦ «MOSKVA metropolitan» и «МART» являются основными местами притяжения для жителей спальных районов, в которых они расположены. Средний масштаб данных проектов позволяет вместить в себя арендаторов и бренды, способные покрыть первостепенные потребности частых покупателей – последним теперь не приходится при малейшей необходимости выезжать из своего района в крупные ТРЦ – лидеры рынка.

«Самый перспективный ТРЦ»

ТРЦ «Forum Almaty» обладает рядом рыночных преимуществ – у него выгодное месторасположение, удачное концептуально-архитектурное решение и качественная планировка помещений. Правда, проект несколько раз сменил собственника, и из-за этого сроки запуска неоднократно отодвигались. Техническое открытие состоялось в октябре 2018 года.

Торговые центры Нур-Султана

Рынок торговой недвижимости столицы в три раза меньше рынка Алматы – совокупный объем предложения составляет около 646 тыс. кв. м. Но по количеству торговых площадей на тысячу жителей показатели Нур-Султана сравнимы с алматинскими – более 580 кв. м на 1 тыс.

Из-за климатических особенностей региона качественные торговые объекты в городе Нур-Султан более актуальны, нежели стрит-ритейл формат. Тогда как в Алматы такой формат активно развивается – примером может послужить улица Панфилова, которая стала не только современной платформой для торговли предпринимателей, но и местом отдыха горожан.

В столице ТРЦ и торговые дома продолжают вытеснять торговлю менее комфортного формата. Рост площади рынков и базаров в столице рекордно низкий.

Сейчас в Нур-Султане функционирует 20 объектов торговой недвижимости, некоторые из них обладают рядом преимуществ относительно своих конкурентов.

«Семейный ТРЦ»

Mega Silk Way является самым хорошо организованным и концептуально продуманным ТРЦ столицы. Широкие коридоры, естественное солнечное освещение и разнообразие предлагаемых товаров и услуг делают его одним из самых посещаемых в городе. Кинотеатр и детский развлекательный центр сетевых операторов делают объект востребованным местом семейного досуга.

«Хан Шатыр» – один из первых масштабных проектов города. Здесь представлено наибольшее количество брендов и разнообразные варианты отдыха. Часто ТРЦ позиционируется как достопримечательность города. Напомним, что «Хан Шатыр» спроектирован знаменитым британским архитектором Норманом Фостером и сейчас является одним из тех зданий, что формируют современный облик столицы.

ТРЦ «KeruenCity» ранее принадлежал к семейству Mega Center и приобрел новое название после смены собственника. Объект повторяет концепцию бренда, ориентированную на отдых с детьми. Несмотря на свои небольшие размеры, центр имеет высокий трафик посетителей.

«Лучший ТРЦ для молодежи»

ТРЦ «Keruen» предлагает один из самых широких фуд-кортов, а также продвинутый в технологиях кинотеатр – магнит для молодежи столицы, которая и составляет большинство посетителей данного центра.

Рейтинг последний_0.jpg

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

almaty2019_kursiv_240×400.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций