Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


5495 просмотров

Какие страны инвестируют в Казахстан?

Kursiv Research определил, какие страны являются лидерами по инвестициям в Казахстан, сколько денег они вложили в страну за последние 10 лет и отметил самые интересные иностранные проекты за 2018 год.

Фото: Shutterstock/Rawpixel.com

Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 9 месяцев 2018 года составили $17,3 млрд, в том числе 56% пришлось на горнодобывающую промышленность. Основным инвестором Казахстана уже очень долгое время остаются Нидерланды, с долей в 27,4% в совокупных инвестициях.

По итогам 2018 года Казахстан в рейтинге Doing Business от Всемирного банка занял 28 место, тогда как еще в 2017 году был только на 36-м.

Исследование Doing Business проводится Всемирным банком ежегодно в разных странах мира и включает в себя десять основных индикаторов, которые дают возможность оценить степень конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности экономики той или иной страны.

Так, в этом рейтинге в анализируемый период за Казахстаном оказались такие развитые страны Европы и Азии, как Испания (30-е место), Франция (32-е место), Швейцария (38-е место) и Япония (39-е место).

Наш ближайший сосед – Российская Федерация – расположился на 31-м месте рейтинга, другие страны Евразийского экономического пространства – Беларусь и Армения могут похвастаться только 37-м и 41-м местом соответственно.

Заметим, что по некоторым составляющим рейтинга Казахстан имел в своей копилке призовые места. Например, республика заняла 1-е место среди всех стран по индикатору «Защита миноритарных инвесторов». По индикатору «Обеспечение исполнения контрактов» стала обладателем 4-го места. Но, несмотря на все достижения, страна все еще занимает 102-е место по показателю «Международная торговля».

В целом рейтинг Doing Business теоретически является показателем для будущих инвесторов, которые могут ссылаться на исследования авторитетного института.

Куда вложили свои деньги иностранные инвесторы?

shutterstock_354712889.jpg

Что касается самих иностранных инвесторов, уже работающих в стране, то стоит отметить, что по итогам трех кварталов 2018 года основные интересные им отрасли - горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, финансовая и страховая деятельность.

Лидером по доле таких инвестиций стала горнодобывающая промышленность: в анализируемый период на нее приходилось 56,1% в совокупном объеме инвестиций, тогда как в 2013 году эта доля составляла всего 30,5%, а в 2008 году – 17,4%.

В обрабатывающей промышленности было сконцентрировано 16,1% всех инвестиций извне, или $2,79 млрд, пять лет назад на ее долю приходилось в пределах 11,9%, а десять лет назад – 10,8%.

Тройку приоритетных отраслей замыкает сфера торговли. В эту область за анализируемый период иностранные инвесторы вложили $2,63 млрд с долей в 15,2%, хотя еще десять лет назад объем инвестиций в эту сферу составлял $1,03 млрд, что составляло 6,4% валового притока иностранных инвестиций.

На четвертом месте топовых сфер расположился сектор транспорта, куда привлечено около $668 млн, в тот же период 2013 года тут было сконцентрировано порядка $346,1 млн, а за три квартала 2008 года эта сумма была в 5,7 раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года, и была равна $117,9 млн.

Отличились также направления финансовой и страховой деятельности, но анализ показывает, что инвестиции в эту отрасль уменьшились с 2008 года с $1,74 млрд до $485,6млн.

В региональном разрезе по объемам иностранных инвестиций за период, который мы оцениваем, лидируют области, богатые нефтью и редкими полезными ископаемыми, такие как Атырауская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области. Больше всех инвестиций смогла привлечь Атырауская область – $7,4млрд. Финансовый центр Казахстана – город Алматы тоже вошел в список регионов с самыми крупными инвестициями. Так, в анализируемый период инвестиции в южную столицу составили $3,9 млрд. Самыми неинтересными для инвесторов регионами, согласно статистике Национального банка, стали Северо-Казахстанская, Алматинская, Жамбылская и Костанайская области.

Самые крупные иностранные инвесторы и запоминающиеся проекты

shutterstock_583858726.jpg

Инвестиции в Казахстан поступают из разных стран, но объемы этих инвестиций заметно отличаются. В целом по итогам девяти месяцев 2018 года в страну было привлечено $17,3 млрд, тогда как еще в 2013 году их было больше, и они составляли $18,5 млрд, а в 2008 году их совокупный объем достигал уровня $16,1 млрд.

Лидером по иностранным инвестициям в Казахстан по итогам трех кварталов 2018 года стали Нидерланды, которые вложили в страну около $4,7 млрд и заняли первое место в нашем рейтинге иностранных инвесторов. Их доля в общей сумме иностранных инвестиций составили 27,4%. Ровно десять лет назад Нидерланды инвестировали в Казахстан порядка $3,1 млрд.

В 2018 году одним из активно обсуждаемых инвестиционных инициатив Нидерландов в Казахстане стал проект зарубежной Farm Frites в сельском хозяйстве, которая планирует строительство завода по переработке картофеля.

В течение прошлого года были проведены работы по испытаниям сорта картофеля, выбран регион осуществления проекта, а также ведутся дальнейшие переговоры по проекту. Сам проект изначально планировался в три этапа с 2017 по 2020 годы.

По планам казахстанско-нидерландских сторон на территории Алматинской области построят предприятие по выращиванию нескольких сортов картофеля с общей стоимостью проекта в $165 млн и созданием 150 рабочих мест.

На втором месте с инвестициями в размере $3,9 млрд и долей в 22,8% расположились инвесторы из США. В аналогичный период 2008 года инвестиции из США были гораздо меньше – $1,5 млрд.

Интересным инвестиционным проектом США в Казахстане стала установка фермерских метеостанций. Соглашение о сотрудничестве с DTN подписало АО «Информационно-учетный центр».

Такие установки являются сервисами в онлайн-режиме и отражают прошлую, фактическую и прогнозную информацию о погоде. Стоит отметить, что станции в Штатах занимают 70% рынка метеопрогнозирования.

Цена каждой такой установки составляет $2 тыс., стране необходимо 3 тыс. таких установок, то есть конечные затраты равны $6 млн. Американская сторона профинансирует порядка 75% всех затрат. В стране уже работает пилотный проект с установкой нескольких агрометеорологических станций на полях Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской и Костанайской областей.

Третье место гордо ушло к Швейцарии. Эта страна потратила по итогам трех кварталов прошлого года $2,2 млрд, что составило 13% от всего объема привлеченных средств. Один десяток лет назад объем инвестиций был меньше в 6,8 раза.

В стране официально зарегистрировано около 40 швейцарских предприятий, в том числе небезызвестные Nestle, ABB, Novartis и другие. Но самым крупным инвестором все же остается компания Glencore, которая является основным акционером компании «КазЦинк».

Российские инвесторы принесли с собой еще $1,2 млрд, что образовало 6,8% всех зарубежных инвестиций. За три квартала 2013 года в страну было привлечено в 1,4 раза, а десять лет назад в 1,7 раза меньше инвестиций, чем в анализируемый период.

Одним из крупных проектов в 2018 году стало соглашение российского «Лукойла» и казахстанской стороны о совместной деятельности в рамках разведки и добычи углеводородов на морском участке «Женис» казахстанского сектора Каспийского моря. Напомним, что «Лукойл» и «КазМунайГаз» являются стратегическими партнерами в течение многих лет.

Пятое место в рейтинге крупных инвесторов оказалось у восточного соседа – Китая: на его долю приходилось 6,7% всех инвестиций с объемом в $1,2 млрд по итогам девяти месяцев 2018 года, которые в тот же период 2008 года составляли $556,9 млн.

В стране очень активно ведутся работы с китайской стороной, так ранее министр индустрии и инфраструктурного развития, а ныне заместитель премьер-министра страны РК Женис Касымбек отмечал, что с Китаем уже проводятся работы по 55 проектам на общую сумму $27,4 млрд, из которых министерство работает по 32 проектам на сумму $22,8 млрд. За последние три года запущено 10 проектов, из которых за ведомством закреплено пять проектов на сумму $295 млн.

Стоит особо отметить проект по производству цемента ТОО «Dan Ake», China Gezhouba Cement Co. Ltd., который был введен в работу в декабре прошлого года. Инвестиции составили $178 млн.

Также совместно с китайской стороной начато производство автомобилей марки JAC, а также введен в строй порт на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Бельгия инвестировала по итогам трех кварталов 2018 года $929 млн, или 5,4% от всех иностранных вложений, тогда как по итогам 2008 года сумма инвестиций составляла $12,2 млн, что в 76 раз меньше анализируемого периода.

Бельгийский капитал в стране представлен несколькими десятками компаний, в том числе «Ahlers Bridge» (логистические услуги), «QWAY Energy Kazakhstan» (возобновляемые источники энергии), «Agfa Healthcare» (программное обеспечение для госпиталей), «Manuchar» (логистика, дистрибьюторские услуги), «Gosselin» (логистические услуги) и другие.

Франция в тот же период заняла седьмое место рейтинга. Ее вложения в казахстанские проекты составили почти $712 млн, хотя еще по итогам 2008 года ее инвестиции в экономику страны составляли $826,5 млн.

Одним из запоминающихся французских проектов прошлого года стал проект по производству трансформаторов для электровозов на совместном предприятии «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ). Завод является совместным предприятием Alstom и «Траснмашхолдинг», на нем работают более 400 сотрудников, которые обеспечивают техническое обслуживание и поставки электровозов, изготовленных по заказу «Қазақстан Темір Жолы». Со времени своего открытия в 2012 году ЭКЗ порядка 49 грузовых и 20 пассажирских локомативов.

Еще одним проектом французов в Казахстане стало «Эр Ликид Мунай Тех Газы», которое стало совместным проектом AirLiquide и «КазМунайГаз», где доля иностранной стороны составляет 75%. Компания является мировым лидером в производстве газов, в разработке технологий и предоставлением услуг для промышленности. С 1 сентября 2018 года французская компания начала активную работу в Казахстане по поставке водорода, тогда как еще в 2017 году компания провела ряд коммерческих и юридических процедур совместно с Павлодарским нефтехимическим заводом на покупку и поставку водорода и пара. Первоначальная сумма инвестиций в проект составляла 12 млн евро.

Восьмое место за Великобританией, у которой такие инвестиции заметно ниже и оказались на отметке в $454 млн, уменьшившись по сравнению с итогами 2008 года. Так, по итогам 9 месяцев 2008 года сумма инвестиций составляла $1,5 млрд.

В Казахстане функционирует более 650 компаний с британским капиталом, в том числе Rio Tinto, Michael Wilson & Partners, BAE Systems, GlaxoSmithKline, PwC, KPMG, Wood Group, Dentons, Dechert, Morgan Lewis и другие.

Республика Корея стала предпоследней страной нашего рэнкинга с инвестициями примерно в $335 млн, снизившись с показателя в $694,2 млн.

В 2018 году некоторые корейские компании стали интересоваться новыми вложениями в региональные проекты. Так Highvill Kazakhstan решила инвестировать 130 млрд тенге в строительство жилья на территории города Шымкент.

Замыкает нашу топовую десятку Страна восходящего солнца – Япония с инвестициями в размере $304,1 млн против $336,4 млн в 2008 году.

В 2018 году были реализованы следующие проекты: введен в строй завод по производству инженерных систем безопасности, завод по производству пищевой продукции и полуфабрикатов компании NissinFoods, сервисно-сборочный центр Hino Motors, завершен этап строительства транспортно-логистического терминала компании NYK Line.

Инвест_Монтажная область 1 (7).jpg

Фото в тексте: Shutterstock

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.


732 просмотра

Казахстанские зрители стали чаще выбирать отечественные фильмы

Kursiv Research выяснил последние тенденции местной киноиндустрии и узнал какие фильмы популярны у соотечественников

Фото: Shutterstock/FabrikaSimf

Из года в год в Казахстане растет количество кинотеатров и кинозалов, удовлетворяя возрастающий спрос со стороны зрителей. За прошедшие пять лет число кинозалов увеличилось с 249 до 320. Одна из тенденций последнего времени – казахстанские зрители стали чаще выбирать фильмы отечественного производства, и происходит это во многом благодаря тому, что казахстанских картин на киноэкраны страны выходит все больше.

В Казахстане в 2018 году работало 112 организаций, которые осуществляли кинопоказ, из них 96 кинотеатров. Это последние данные статистики. Количество кинотеатров практически не изменилось с 2014 по 2018 год, но число кинозалов при этом заметно выросло – до 320, в первую очередь из-за увеличения числа кинозалов в торгово-развлекательных центрах.

Поход в кино – один из наиболее популярных видов досуга для казахстанцев, в среднем они готовы потратить на это 1,2 тыс. тенге.

В вечернее время и во время премьер стоимость одного билета доходит до 3 тыс. тенге и даже больше. В «мертвые дни», которые приходятся на начало недели, средняя цена за сеанс составляет 0,8–1 тыс. тенге, а с различными скидками и бонусами билет может обойтись еще дешевле.

В разных регионах республики – разная средняя цена на билет в кинотеатр. Городами с самыми высокими ценами в марте 2019 года являлись Атырау с ценой билета в 1,9 тыс. тенге, столица страны Нур-Султан – 1,5 тыс. тенге и Шымкент – 1,4 тыс. тенге. В Алматы стоимость одного визита в кино равна среднестатистической цене по республике. Самые недорогие в среднем билеты в Туркестане, там их стоимость была порядка 800 тенге, в Караганде и Уральске – по 965 тенге.

Мало кто, придя в кинотеатр, ограничивается только покупкой билета. Во многих случаях в затраты на кинопросмотр необходимо включить минимальный набор из напитка и поп-корна – на них уйдет еще как минимум 1 тыс. тенге.

Число посетителей кинотеатров в Казахстане в 2018 году достигло 17,8 млн человек, что превысило показатель 2014 года почти в 1,4 раза. В результате роста числа походов в кино увеличились и доходы организаций, осуществляющих кинопоказ. В 2018 году ими было заработано порядка 18,4 млрд тенге против 12,3 млрд тенге пять лет назад.

Куда и на какие фильмы ходят казахстанцы?

Автор Jacob Lund_0.jpg

Автор фото Jacob Lund

Все больше казахстанцев стали выбирать отечественное кино. 14,7 млн человек (82%) из 17,8 млн посетителей сходили на зарубежные фильмы и 3,1 млн человек (18%) – на национальные полнометражки, что можно считать успехом для казахстанской киноиндустрии.

Сейчас существует тенденция поворота зрителя к отечественному кино, подтвердил коммерческий директор сети кинотеатров Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко, отвечая на вопросы «Курсива». 

«Есть тенденция похода на отечественное кино, она замещает в некотором смысле российское кино, интерес к которому снижается. Но зритель все еще воспринимает казахстанское кино как единый жанр», отметил спикер. 

Казахстанские фильмы в большинстве своем – или комедийные, в так называемом «тойском» стиле, или легкие боевики. Много фильмов, эксплуатирующих тему казахстанского менталитета или традиций – они рассказывают о взаимоотношениях свекрови и невестки, сватов, о проблемах «родственного» блата, или, например, организации больших свадеб в кредит. В числе таких картин – «Той любой ценой», «Свадьба на троих», «Свадьба.kz», «Келинка тоже человек», «Келинка Сабина» и др.

За последние пять лет в стране было произведено порядка 1,5 тыс. кинофильмов – правда, это число включает в себя как художественные, так и документальные и анимационные фильмы.

«Сейчас казахстанская киноиндустрия переживает период бурного роста, что, несомненно, положительно сказывается на качестве снятых фильмов. Но существуют и те производители, которые все еще сконцентрированы на количестве, что время от времени роняет общий уровень качества и восприятия фильма зрителем», – отметил Дмитрий Кириенко.

Наиболее узнаваемыми фильмами отечественного производства в прошлом году стали кинокартины «Бизнес по-казахски» и «Каникулы в Таиланде» от Нурлана Коянбаева, «Сиситай» от Баян Алагузовой, «Я – жених» и «Кудалар» от Нуртаса Адамбая, «Класстастар» Асель Садвакасовой. Менее кассовыми, но при этом куда чаще упоминаемыми в СМИ, стали такие фильмы, как «Ночной бог» Адильхана Ержанова, «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова, «Талан» Болата Калымбетова, «Айка» Сергея Дворцевого (снята в копродукции с несколькими странами) – эти картины получили признание на международных кинофестивалях.

По кассовым сборам 2018 года в кинотеатрах Chaplin Cinemas лидировали «Кудалар», «Бизнес по-казахски в Америке» и «Бизнес по-казахски в Африке», что в очередной раз демонстрирует, что зритель пока предпочитает «легкое» кино.

Еще одной свойственной для местного кинематографа чертой коммерческий директор Chaplin Cinemas назвал стремление местных производителей захватить праздничные даты, которое приводит к некоторому хаосу в этом вопросе, и зритель просто не успевает заметить в прокате достойные ленты.

Интересен также тот факт, что 22% из всех 746 тыс. проведенных в стране киносеансов пришлось в прошлом году на детские сеансы. В отличие от фильмов, мультяшная кинематография в Казахстане не может похвастаться количественным ростом. В казахстанском кинопрокате можно было посмотреть только перевод некоторых зарубежных полнометражных мультфильмов на казахский язык.

Из отечественных мультфильмов можно вспомнить только несколько относительно новых короткометражек, к примеру, «Сага о сайге» Махсута Жаримбетова, «Момын и разбойники» Батырхана Дауренбекова, «Охотники» Адая Абельдинова, ну и переснятый 80-серийный знаменитый «Алдар Косе».

Государство в помощь

Кинематография в Казахстане до начала 2019 года регулировалась только несколькими строками в законе о культуре.
В начале 2019 года для поддержки отечественной киноиндустрии был принят закон «О кинематографии», который предусматривает Государственный центр поддержки национального кино. Центр будет финансировать кинопроекты, которые попадут под определение «национальный фильм», организовывать их прокат, способствовать повышению квалификации кадров в отрасли, а также заниматься вопросами субсидирования.

По новому закону, финансирование социально значимых фильмов, дебютных фильмов, фильмов-событий будет составлять до 100% сметной стоимости, при этом 20% дохода от проката будущего фильма должно возвращаться в Государственный центр.

Для игровых фильмов с 1 ян­варя 2019 года возможно финансирование до 90% сметной стоимости их производства, а уже с 1 января 2021 года – только до 70%. В этом случае процент возврата от «прокатного» дохода должен быть пропорционален проценту финансирования с центра.

Для контроля кассовых сборов в стране предполагается создание автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов. Эта система будет на руку не только прокатчикам, но и продюсерам фильмов, которые в реальном времени смогут отслеживать данные по кассовым сборам – сейчас возможность получить данные за выходные дни у них появляется только после того, как заработает головной офис кинотеатров. В целом АИС будет способствовать увеличению прозрачности киноиндустрии в РК.

Кроме того, по новому закону предусмотрены субсидии для иностранных кинематографистов. Субсидия – это инвестиции на безвозмездной и безвозвратной основе в размере не менее 130-тысячекратного месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки, но не более 30% стоимости всех затрат. Напомним, что МРП на 2019 год установлен в размере 2 525 тенге. Минимальная сумма субсидий на этот год составляет 328,25 млн тенге.

Зачем субсидировать иностранных кинематографистов?

В рамках соглашения о субсидировании иностранные компании должны снять хотя бы часть фильма на территории Казахстана – власти рассчитывают, что в перспективе это может послужить рекламой республике, стремящейся нарастить въездной турпоток. Еще один плюс от работы зарубежных съемочных групп в РК – ими будут привлечены дополнительные инвестиции, задействованы местные кадры, которые повысят квалификацию благодаря работе с профессионалами из разных стран.

Источник фото в тексте: Shutterstock

Кино 2_2_Монтажная область 1 (5).jpg

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

Почти 900 млн
тенге
пожертвовали казахстанцы кандидатам в президенты РК

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций