Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


8799 просмотров

WSJ: Саудовская Аравия неожиданно разместила евробонды на $11 млрд

Саудовская Аравия удивила инвесторов, неожиданно продав еврооблигации на сумму $11 млрд

Саудовская Аравия удивила инвесторов, неожиданно продав еврооблигации на сумму $11 млрд. Размещение прошло без продолжительной процедуры road show, которая обычно предваряет подобные сделки, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, продажа евробондов произошла через день после того, как Катар начал road show собственных облигаций, которые он планирует выпустить впервые почти за 2 года.

«Действия Саудовской Аравии могут нарушить планы Катара по привлечению средств, подпитывая опасения, что дипломатическое противостояние стран перешло в финансовый мир», - отмечается в статье The Wall Street Journal.

Банкиры считают, что Катару, вероятно, придется предложить более щедрые условия при продаже своих обязательств для привлечения достаточного количества покупателей.

Представители министерств финансов Саудовской Аравии и Катара не ответили на запросы WSJ.

По данным источников издания среди организаторов размещения, Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд от продажи семилетних бондов с доходностью на 140 базисных пунктов выше аналогичных US Treasuries, а также разместила 12-летние обязательства на $3 млрд с доходностью на 175 б.п. выше UST и облигации с погашением в 2049 году на $3,5 млрд с доходностью на 210 б.п. выше UST.

Глобальными координаторами сделки являлись Citigroup Inc., GIB Capital, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley. Лид-менеджерами выступали Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group.

«Имеющие тесные связи с Катаром банки не участвовали в саудовском размещении», - ссылается The Wall Street Journal на мнение аналитиков.

Например, Deutsche Bank, в котором королевская семья Катара имеет существенную долю, была среди организаторов размещения бондов Саудовской Аравии в 2016 году, но не принимала участие в нынешней сделке.

Отметим, за последние 3 года Саудовская Аравия выходила на международные рынки три раза, без учета размещения на этой неделе, для сокращения дефицита бюджета на фоне падения нефтяных доходов.

В 2016 году она привлекла $17,5 млрд, что на тот момент было крупнейшим размещением среди стран emerging markets за всю историю. В прошлом году страна выпустила исламские бонды на $9 млрд и обычные облигации на $12,5 млрд.


2853 просмотра

Граждане каких стран чаще всех путешествуют по миру

Рейтинг подготовлен Международной ассоциацией воздушного транспорта

Фото: shutterstock

Число путешественников, выбирающих самолет в качестве средства передвижения, увеличилось в 2018 году на 6,9% - в частности лоукостерами, следует из исследования Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Авиакомпании мира в прошлом году году перевезли 4,4 млрд пассажиров, что на 6,9% больше, чем годом в 2017 году. Пропускная способность лоукостеров выросла почти на 13,4%.

Авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанском регионе вновь перевезли наибольшее количество пассажиров. Азиатско-Тихоокеанский регион занял долю в 37,1% мирового рынка авиаперевозок (1,6 млрд пассажиров). На втором месте Европа с долей 26,2% (1,1 млрд пассажиров).

В ТОП-5 авиакомпаний по количеству пассажиров на регулярных рейсах в 2018 году вошли: American Airlines (330,6 млрд), Delta Air Lines (330 млрд), United Airlines (329,6 млрд), Emirates (302,3 млрд), Southwest Airlines (214,6 млрд).

В ТОП-5 самых путешествующих наций (международные маршруты) в 2018 году вошли: Великобритания (126,2 млн или 8,6% всех пассажиров), США (111,5 млн или 7,6% всех пассажиров), Китай (97 млн или 6,6% всех пассажиров), Германия (94,3 млн или 6,4% всех пассажиров), Франция (59,8 млн или 4,1% всех пассажиров).

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

svadba.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций