Перейти к основному содержанию


1 просмотр

В Казахстане снизилась доля неработающих займов

Данные ПКБ по регионам указывают на высокую закредитованность Жамбылской и Туркестанской областей, Алматы и Шымкента

Фото: Shutterstock

В Казахстане снизилась доля неработающих займов – таковы данные Нацбанка и Первого кредитного бюро. При этом цифры двух организаций заметно разнятся, а рейтинговые агентства не исключают, что данные не отражают реальную ситуацию в секторе кредитования. В тонкостях подсчетах разбирался «Курсив». 

Объем кредитов экономике, выданных казахстанскими банками, на начало марта составил 12,4 трлн тенге – таковы данные НБ РК. Небольшой рост сектора в 0,2% обеспечила розница, займы физическим лицам в общем портфеле БВУ увеличились до 5,3 трлн тенге. Информация от Первого кредитного бюро отличается: на конец февраля совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 6,07 трлн тенге.  Но и та и другая организации утверждают: качество кредитов розничного портфеля улучшается. Доля NPL (ссуд с просрочкой более 90 дней) снизилась за последний месяц зимы на 1-процентный пункт и составила 13,7%, это статистика Первого кредитного бюро. NPL по всем займам физических лиц по Нацбанку составляет 8,3%. «Разница объясняется просто: НБ предоставляет статистику только по банковскому сектору, мы считаем весь рынок, там и банки, и МФО»,  – объяснила исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева

Смотря как считать 

На первый взгляд цифры выглядят вполне оптимистично, низким NPL не назовешь, но положительная динамика должна обнадеживать. При более близком рассмотрении не все так радужно: данные ПКБ по регионам явно указывают на высокую закредитованность Жамбылской и Туркестанской областей, Алматы и Шымкента. Понимание реальной ситуации в секторе затрудняет недостаточно высокая прозрачность некоторых банков, об этом факте неоднократно упоминало в своих отчетах рейтинговое агентство Moody’s, напомнил ведущий аналитик агентства по банковскому сектору Казахстана Владлен Кузнецов

«В своих оценках мы смотрим не только на долю просроченных кредитов с суммой просрочки более 90 дней, но используем и иные показатели. При создании резервов некоторые банки в недостаточной степени раскрывали уровень рискованных кредитов: они часто полагаются на залоговое обеспечение, которое на самом деле низколиквидное, и его стоимость при реализации может не соответствовать оценочной», – пояснил собеседник. 

Финансисты могут не признавать проблемными кредиты, реструктурированные на несколько лет, если даже заемщик не генерирует достаточный для обслуживания долга денежный поток.  «Как правило, казахстанские банки могут снижать NPL 90+ через реструктуризацию проблемных займов, то есть скорее юридическими способами – продлением кредитного соглашения. А рейтинговые агентства такие реструктуризированные договора не признают чистыми и включают их в проблемный портфель», – прокомментировал еще один способ снижения доли неработающих займов финансовый эксперт Расул Рысмамбетов

Тем не менее в Standard&Poor's, которое считается одним из самых консервативных агентств в мире, в показателях НБ не усомнились. «Мы считаем, что показатель NPL от Национального банка соответствует действительности. Мы основываемся на детальном анализе NPL в этом сегменте по рейтингуемым банкам, которые занимают около 90% рынка розничных кредитов», – заявила заместитель директора направления «финансовые институты» S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Истину не найти ни в официальной статистике Нацбанка, ни в статистиках рейтинговых агентств, считает шеф-аналитик компании ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов: «Я не говорю о недостоверности информации. Суть разницы показателей может складываться хотя бы из того, что для создания статистики могут использоваться разные показатели. Также статистика НБ и рейтинговых агентств может разниться из-за данных, которые получают регулятор и агентства. Где больше правды, сказать трудно. Исчерпывающую информацию о ссудах знают только кредитные специалисты в банках. Для всех остальных существует вероятность недополучения полного объема материала». 

пкб.jpg

Иллюзия или реальность

Положительную динамику NPL Владлен Кузнецов объясняет ростом сектора розничного кредитования – в 2018 году он прибавил 17%, хотя в абсолютных объемах NPL не уменьшился. Среди других факторов влияния аналитик называет перевод валютной ипотеки прошлых лет в тенговую, применение более строгие стандартов андеррайтинга большинством банков, списание проблемных кредитов и передачу их коллекторскими компаниям.  

«Мы ожидаем, что доля проблемных активов, в том числе по розничным кредитам, будет снижаться. На снижение положительное влияние будет оказывать относительно стабильная экономическая ситуация, которая может способствовать ускорению роста кредитного портфеля и поддержанию стабильного качества новых ссуд; постепенное погашение (в том числе за счет реализации залога) или списание проблемных кредитов», – поделился прогнозом ведущий аналитик агентства Moody’s по банковскому сектору Казахстана.

На руку отечественным банкирам сыграет и постепенное списание проблемных ссуд. «Собственная работа банков по оздоровлению портфелей может занять много лет. Фундаментальным решением является передача проблемных кредитов в государственный Фонд проблемных кредитов, что позволило бы существенным образом разгрузить балансы банков и укрепить их капитализацию», – порекомендовала партнер и заместитель генерального директора Deloitte CIS Екатерина Трофимова.

В Standard&Poor's исповедуют классический подход, предлагая Нацбанку ужесточить стандарты кредитования. «Можно ввести более строгий показатель максимальных годовых выплат по кредитам к годовому доходу нетто или показатель максимального размера кредита к годовому доходу. Так сделали в Чехии, где с 1 января 2018 года максимальные показатели – 45% и 9 раз. При выдаче ипотеки можно увеличить размер собственного капитала для получения кредита (снизить loantovalueratio). Можно увеличить размер общих резервов по розничным кредитам», – поделилась опытом одной из стран Восточной Европы заместитель директора направления «финансовые институты» S&P GlobalRatings Аннет Эсс.

Проблема NPL не решается только ужесточением требований к банкам, это, скорее, общегосударственная задача, уверен Сергей Полыгалов. 

«Нужен реальной рост доходов населения, действия, направленные на улучшение общей экономической ситуации в стране, создание новых рабочих мест. Только в этом случае в кредитной системе появится возможность создания эффективногомеханизма кредитования с низким риском появления невозвратных займов», – заключил шеф-аналитик компании ALPHALUX Consulting.


5469 просмотров

Почему затормозилось слияние трех банков в Казахстане

К изначально намеченной дате акционеры договориться не успели

Фото: Shutterstock

Слияние трех небольших банков – Tengri, AsiaCredit и Capital – выбилось из графика. Совместное собрание акционеров трех финансовых институтов должно было состояться 15 июля. 

Анонсировалось, что на этом собрании акционеры утвердят, во-первых, договор о присоединении AsiaCredit Bank и Capital Bank к Tengri Bank и, во-вторых, коэффициент обмена акций. Доли участия текущих акционеров трех банков в объединенном институте планировалось определить через оценку стоимости чистых активов каждой организации, выполненную международными финансовыми консультантами.

О том, что в назначенную дату собрание не состоялось, «Курсиву» сообщили в пресс-службе Capital Bank в ответ на редакционный запрос. «Как ранее было определено, повторное общее собрание акционеров объявлено на 25 июля 2019 года. На повестке дня собрания стоят вопросы утверждения договора о добровольной реорганизации банков, а также утверждение коэффициента обмена акций в соответствии с порядком и сроками их приобретения», – уточнили в пресс-службе. В Tengri Bank данную информацию подтвердили. AsiaCredit Bank был не доступен для комментариев.

Как сообщил «Курсиву» осведомленный источник, собрание не состоялось из-за неявки всех акционеров (либо их представителей). Крупнейшим акционером Tengri Bank на 1 июля является индийский Punjab National Bank с долей 41,64%. Единственным акционером AsiaCredit Bank на указанную дату был Нурбол Султан (100% простых акций), единственным акционером Capital Bank – Орифджан Шадиев (100% голосующих акций). 

При этом Орифджан Шадиев с 8 апреля текущего года является председателем совета директоров AsiaCredit Bank, а 10 июля Нацбанк выдал ему согласие на приобретение статуса крупного участника AsiaCredit Bank.
 
На официальном сайте AsiaCredit Bank на момент сдачи номера в печать крупным акционером по-прежнему значился Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы (99,9%). Однако 16 июля сразу на нескольких казахстанских порталах было опубликовано интервью с председателем правления AsiaCredit Bank Зеки Абдуррахманом, в котором топ-менеджер рассказывает, как изменится деятельность банка в связи со сменой собственника. В одной из публикаций говорится, что Орифджан Шадиев выкупил у Нурбола Султана всю долю AsiaCredit Bank (99,91% обыкновенных акций). 

Тема анонсированного слия­ния в интервью не затрагивалась. Зато г-н Абдуррахман сообщил о состоявшемся 15 июля собрании держателей облигаций АО «AsiaCredit Bank», на котором было принято решение о продлении срока обращения ценных бумаг. «На основании данного решения и прохождения регистрации в Нацбанке были внесены изменения в условия проспекта облигаций в части увеличения срока обращения на два года. Соответственно, эти изменения позволят нам сохранить ликвидность», – сказал г-н Абдуррахман. 

В информации, которую AsiaCredit Bank направил по этому поводу на KASE, говорится не только о пролонгации срока обращения облигаций, но и об «увеличении ставки вознаграждения до рыночной в 13% годовых на оставшийся срок обращения». По данным KASE, облигации AsiaCredit Bank с кодом LARIb2 начали обращаться 16 июля 2012 года, объем программы – 30 млрд тенге, последняя купонная ставка – 8% годовых. Таким образом, сохранение ликвидности обошлось банку дополнительно в 5% годовых.

По состоянию на 1 июня Tengri, AsiaCredit и Capital находились в третьем десятке отечественных БВУ по размеру активов – 133 млрд, 103 млрд и 89 млрд тенге соответственно. При этом AsiaCredit невыгодно выделяется на рынке слабым качеством ссудного портфеля: доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 29,19%. Хуже показатель только у Jýsan Bank (бывшая Цесна) – 36,75%. Также AsiaCredit входит в тройку банков (вместе с Jýsan Bank и дочерним НБ Пакистана), которые первые пять месяцев текущего года отработали в минус. Убыток AsiaCredit за указанный период составил 2,2 млрд тенге.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций